یک سارق بانک به کمک یک دستیار جوان و بی‌پروا، باند قدیمی خود را دوباره دور هم جمع می‌کند تا یک سرقت جسورانه جدید را طراحی کنند.

سه کارگر کارخانه فولاد به ارتش ملحق شده و به ویتنام اعزام می‌شوند؛ یکی از آن‌ها ازدواجی عجولانه را پشت سر می‌گذارد و دیگران عشقی مشترک را رها می‌کنند. آنچه آن‌ها در طول جنگ با آن مواجه می‌شوند، زندگی‌شان را برای همیشه تغییر می‌دهد.

جیمز آوریل، فارغ‌التحصیل هاروارد، به عنوان کلانتر شهرستان مرفه جکسون در وایومینگ خدمت می‌کند و در مرکز درگیری میان مهاجران فقیر و دامداران ثروتمند قرار دارد. دامداران با نفوذ سیاسی، یک مزدور به نام نیتن چمپیون را استخدام می‌کنند که او نیز برای جلب توجه الا واتسون، زنی محلی، رقابت می‌کند تا با شورش مهاجران مبارزه کند. با بالا گرفتن تنش‌ها، آوریل و چمپیون هر دو شروع به تردید در تصمیمات خود می‌کنند.

در نیویورک، کاپیتان استنلی وایت که فردی نژادپرست است، وسواس شدیدی برای نابودی یک باند قاچاق مواد مخدر چینی آمریکایی پیدا می‌کند که توسط جوی تای اداره می‌شود؛ گانگستر جوان و نوظهوری که به همان اندازه که جاه‌طلب است، بی‌رحم نیز هست. وایت در حین پیگیری یک تحقیقات غیرمجاز، تمایل فزاینده‌ای به نقض پروتکل‌های پلیس پیدا می‌کند و به اقدامات خشونت‌آمیزتری دست می‌زند؛ حتی در شرایطی که همسر نگرانش، کانی، و روسای او از او می‌خواهند که عواقب کارهایش را در نظر بگیرد.

بازرس پلیس سانفرانسیسکو هری کالاهان (کلینت ایستوود) که در حل کردن جرم و حنایت روش خودش را دارد و زیاد به قانون و مقررات اهمیت نمی دهند این بار درگیر پرونده ای می شود که…